Esquizofrenia, filosofia, insanidade, misoginia, paranóia e sociopatia estão na trama. Um filme sobre o bem e o mal. Também chamado de "Estranha Obsessão" e "O Gênio do Mal". E não se faz mais filmes como antigamente.
Chicago, em 1924, Judd Steiner (Dean Stockwell) e Artie Strauss (Bradford Dillman) são amigos e colegas - está implícito o homossexualismo. Estudantes de Direito eles são de famílias ricas, têm poucos amigos e acreditam que todos os seus contemporâneos são intelectualmente inferiores. Eles, seres superiores. Dentro do relacionamento, Artie é dominante e Judd, submisso, que diz que fará tudo o que o outro disser. Embora Judd aja com arrogância, ele também mostra fraqueza e reticência. Seu objetivo na vida é experimentar a sensação de fazer tudo. Dessa forma, planejam cometer o que consideram o crime perfeito - sequestro e assassinato - não apenas para que possam experimentar a sensação de matar por matar, mas também infrigir a lei com o conhecimento dela. O assassinato do jovem Paulie Kessler não é tão perfeito, com evidências no local - como um óculos - descobertas por um de seus colegas da faculdade, Sid Brooks (Martin Milner), que também trabalha para o jornal 'Globe'. Enquanto os dois amigos tentam manipular a forma como as evidências podem implicá-los, sua manipulação acaba dando errada e eles são acusados pelo promotor Harold Horn (E. G. Marshall) pelo frio assassinato. Jonathan Wilk (Orson Welles), um famoso advogado, é contratado para defender a dupla, apesar de seu ateísmo ser contra a sensibilidade das famílias. Jonathan, conhecido por sua habilidade de manipular júris, precisa decidir a melhor forma de defender seus clientes diante das claras evidências contra eles. O testemunho de Ruth Evans (Diane Varsi), namorada de Sid, pode ter algum impacto no julgamento.
Aindo no elenco: Richard Anderson, Edward Binns, Robert F. Simon, Robert Burton, Wilton Graff, Louise Lorimer, Gavin McLeod, Nina Shipman, Harry Carter e outros.
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